花樣年成功發(fā)行120百萬(wàn)美元擔保優(yōu)先票據

逆市中提前布局穩抓商機

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2010年5月5日，香港 － 花樣年控股集團有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)「花樣年」或「公司」；股份代號1777）今天宣布，成功發(fā)行本金總額為120百萬(wàn)美元的擔保優(yōu)先票據。有關(guān)票據將于2015年5月到期，利息按年利率14%計算。Citigroup Global Markets Inc.、Merrill Lynch International與UBS AG為有關(guān)票據發(fā)售及銷(xiāo)售的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人兼聯(lián)席賬簿管理人。

花樣年發(fā)出擬發(fā)行擔保優(yōu)先票據的公告后，于4月29日前后開(kāi)始向亞洲、歐洲及美國的機構投資者進(jìn)行路演推介?；幽戢@取高性?xún)r(jià)比土地為高端客戶(hù)打造高端產(chǎn)品的〝三高〞經(jīng)營(yíng)模式，在路演中得到投資者的廣泛認可和積極支持。公司原本計劃發(fā)行總額約200百萬(wàn)美元的票據，以便伺機作收購優(yōu)質(zhì)、低成本土地之用；可是有見(jiàn)目前資本市場(chǎng)要求的利率較高，加上花樣年目前資金充裕，公司遂把原計劃發(fā)行的規模調整，并在今天成功發(fā)行了120百萬(wàn)美元的擔保優(yōu)先票據。

花樣年是次集資所得將主要用于長(cháng)三角和珠三角意向的優(yōu)質(zhì)土地收購?；幽暝谌ツ曩Y本市場(chǎng)低潮期于香港取得160倍超額認購的佳績(jì)成功上市，手上擁有十分優(yōu)質(zhì)的土地儲備，且其地價(jià)成本僅為同行的一半。公司上市后一貫秉持穩健業(yè)務(wù)拓展的原則，在一線(xiàn)城市泡沫較大的情況下，積極擴大在珠三角和長(cháng)三角的二、三線(xiàn)城市的業(yè)務(wù)布局。上市至今，公司在無(wú)錫、大理、桂林、蘇州等地新增300多萬(wàn)平方米優(yōu)質(zhì)土地儲備，旗下土地儲備已經(jīng)提升到1,300多萬(wàn)平方米。

對于近期中央政府密集推出各項樓市調控政策，花樣年主席兼首席執行官潘軍表示：「市場(chǎng)隨宏觀(guān)政策出現波動(dòng)調整的時(shí)候，也正是大量機會(huì )顯現的時(shí)刻。市場(chǎng)整固無(wú)可避免地促成汰弱留強的局面，行業(yè)中大量實(shí)力較弱的企業(yè)勢將撤出房地產(chǎn)行業(yè)，加上非房地產(chǎn)主業(yè)的央企的退出，我們預期在今年內將得著(zhù)不少商機，能以低于高峰期一半的價(jià)格獲得優(yōu)質(zhì)土地，并可抓住機會(huì )進(jìn)一步提高對珠三角、長(cháng)三角、成渝經(jīng)濟圈和京津都市圈核心城市的覆蓋面，擴大區域品牌的影響力?！?/P>

花樣年集團

花樣年集團創(chuàng )立于1996年，是中國領(lǐng)先的物業(yè)開(kāi)發(fā)商及物業(yè)相關(guān)服務(wù)供貨商?；幽甑奈飿I(yè)開(kāi)發(fā)組合策略性地位于中國經(jīng)濟最繁華的四個(gè)地區，即成渝經(jīng)濟區、珠三角經(jīng)濟區、長(cháng)三角經(jīng)濟區及京津都市圈，聚焦于發(fā)展城市綜合體和精品高檔住宅項目。

2009年11月，花樣年在香港聯(lián)交所成功上市，股份代號為1777?；幽曦瀼亟Y合物業(yè)開(kāi)發(fā)、物業(yè)管理與物業(yè)代理的業(yè)務(wù)營(yíng)運模式，是中國唯一一家集團的成員公司被中國房地產(chǎn)Top 10研究組評為2009中國房地產(chǎn)百強企業(yè)之一、2009中國房地產(chǎn)策劃代理百強企業(yè)之一和2009中國物業(yè)服務(wù)百強企業(yè)之一的物業(yè)公司。2010年，花樣年亦獲評為2010中國房地產(chǎn)百強企業(yè)及2010中國房地產(chǎn)策劃代理百強企業(yè)之一。

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