2014年1月17日，香港－花樣年控股集團有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“花樣年”或“公司”；股份代號1777）欣然公布花樣年集團成功發(fā)行2019年到期之3億美元10.625%優(yōu)先票據。
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是次發(fā)行受到機構投資者的熱烈追捧，實(shí)現了大量超額認購，再一次證明了花樣年在資本市場(chǎng)的品牌地位。公司擬運用所得款項凈額（扣除有關(guān)開(kāi)支后）約2.95億美元，作為其現有短期債務(wù)再融資，為現有及新增物業(yè)發(fā)展項目（包括土地款及建設費）提供資金以及作其他一般企業(yè)用途。
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是次發(fā)行的優(yōu)先票據分別獲標普及穆迪投資者服務(wù)公司評為B+和B2 級，保持評級展望為穩定。穆迪更表示，是次發(fā)行五年的優(yōu)先票據將加強花樣年的流動(dòng)性，幫助公司為購地融資，并延長(cháng)債務(wù)到期時(shí)間。
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花樣年主席兼首席執行官潘軍表示：「是次公司再次把握市場(chǎng)時(shí)機發(fā)行債券，花樣年不僅獲得了更充裕的資金，可繼續擴充公司在一、二線(xiàn)城市的戰略布局，同時(shí)還以長(cháng)期債務(wù)償還短期債務(wù)，進(jìn)一步優(yōu)化了公司的債務(wù)結構，使公司能更健康及穩健地發(fā)展業(yè)務(wù)?！?/font>
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公司2013年順利完成全年百億銷(xiāo)售目標，實(shí)現合同銷(xiāo)售金額約人民幣101.74億元，同比增長(cháng)26.95%。截至2013年年底，公司在一、二線(xiàn)城市擁有充足的土地儲備，僅在深圳就擁有超過(guò)10個(gè)項目，總建筑面積約250萬(wàn)平方米。通過(guò)此次發(fā)行優(yōu)先票據，將使公司有能力在未來(lái)進(jìn)駐更多有發(fā)展潛力的一、二線(xiàn)城市，獲取高性?xún)r(jià)比地塊，為2014年公司邁入跨越式發(fā)展通道奠定堅實(shí)基礎。